频繁之臣尽皆诛杀，并命宗室慕容镇领兵讨伐慕容钟、慕容法等人，二人闻讯亦起兵抵抗，但终因事起仓促，接连兵败，慕容法逃亡北魏，慕容钟则出奔后秦。
慕容超平定慕容钟、慕容法二人叛乱，又恐国中再生变故，便打算制定严法，恢复肉刑及九品官制，加强对朝中大臣，各地守将之管控，但朝中大臣反对之声甚强，慕容超只好作罢，但心中不甘，索性将国家政事尽皆委托公孙五楼，自己却于宫中尽情享乐，调教歌伎，欣赏歌舞，并将宫中歌伎送予后秦皇帝姚兴，与之结好。
然而，公孙五楼任人唯亲，将宗族兄弟安置朝中，使得南燕国政尽出公孙五楼之手，大臣想加官进爵，无不对其行贿谄媚，连宗室王公也对公孙五楼惧怕不已。南燕百姓更有谚语曰：“要想封侯，侍奉五楼”。
公元409年除夕之夜，南燕皇帝慕容超在宫中大宴群臣，就在君臣共聚一堂，其乐融融，欣赏歌舞之时，慕容超却连连叹息歌伎稀缺，后悔将歌伎送予姚兴，便于宴会之上与群臣商讨侵扰东晋，劫掠人口，充实歌伎。大臣韩倬劝谏道：“先帝因中原沦丧，复国于齐鲁之地，如时运不济，智者不会轻易而动。当今皇上应恪守成规，与民休息，待天赐良机，再举兵征伐，万万不可大动兵戈，广树强敌！”
慕容超不悦道：“朕意已决，不与尔等多言！”
随即下令命将军公孙归等人率精锐骑兵侵扰东晋，劫掠东晋边关数城，夺得百姓粮食若干，公孙归等人志得意满，退兵还朝，并从劫掠百姓中，精挑细选二千五百余名男女，献与慕容超作为歌伎，慕容超心花怒放，随即派乐师教众人以歌舞技艺。
就在慕容超沉迷丝竹管乐之时，被其派兵劫掠之东晋内乱渐平，国力逐渐恢复，举国上下对南燕之侵扰，如鲠在喉，主持东晋朝政的大将刘裕更是想立威朝中，遂有北伐之意。
若知东晋是否会出兵北伐，南燕国运如何，请看下章。