仲代麻奈美已经跟一家电子企业的社长订婚，对方是个优秀的年轻人，两人公开订婚消息不久之后，一个名叫‘裕之’的男人就将那张照片寄到仲代家里。
仲代秀虎让秘书细贝洋三调查，得知那个叫‘裕之’的男子曾经跟自家女儿交往过，对方是别府市一名制造和纸的匠人，仲代麻奈美前往别府进行毕业旅行时，认识了对方，并且瞒着家里跟对方交往，半年前两人分手，之后依旧用书信来往了一段时间。
仲代秀虎说女儿一直乖巧懂事，很体谅自己，从来不会突然一个人离开家里，怀疑女儿可能遭到了那个名叫裕之的男人的威胁，甚至还做出了一个设想——那个男人在跟女儿交往时，故意保留了一些两人亲密的私密照片，想要用照片来威胁自己女儿，自己女儿担心照片被父亲和未婚夫发现，才会一个人前往别府找那个男人谈判。
秘书细贝洋三担心，要是就这么报警，事情可能会被媒体得知、被当做八卦新闻来报道，这样不利于仲代电气公司的外界评价，也会让仲代麻奈美的心理受到伤害，因此，才建议仲代秀虎先委托侦探到别府调查。
毛利小五郎作为父亲，很能理解仲代秀虎的心情，听说事情经过，就立刻接下委托，今天一早带上毛利兰、柯南出门，坐列车到了别府，想要伪装成一场家庭旅行，来别府寻找仲代麻奈美的下落。
今天下午，毛利三人一直在外面各景区寻找仲代麻奈美，直到晚上才回旅馆吃饭、泡温泉，就这样，跟池非迟四人观光队在旅馆温泉池相遇……
越水七槻从毛利小五郎手里，拿到了仲代秀虎交给毛利小五郎的那张照片，低头看了看，了然道，“原来如此，这张照片上，麻奈美小姐背后就是这家旅馆的接送车，所以毛利先生才会到这家旅馆来入住吧？”
毛利小五郎懵了一下。
这……
其实他之所以选择入住这家旅馆，是因为柯南说自己知道一家很不错的旅馆。
难道说，柯南这个小鬼之前就注意到了照片上的线索……
柯南发现毛利小五郎侧目瞥着自己，连忙对毛利小五郎露出天真无害的笑。
毛利小五郎收回视线，不愿意承认自己没有发现这个关键线条，“咳！大概就是这样……总之，麻奈美小姐，你父亲真的很担心你，希望你可以早点回家。”
“很抱歉，给你们添麻烦了，”仲代麻奈美低下头，温声细语道，“我没想到我爸爸他会这么担心，明天我就跟您一起回东京去。”
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