画面以蒙太奇手法揭示了时间的变迁。
小徒弟渐渐长大了，开始进入叛逆的年纪。
少年：都跟你说了，别跟着我了，你怎么还跟着！
女子沉默。
少年：干嘛不说话！
女子：你不是嫌我吵么？
少年：我……不是那个意思……
女子：马上就要出师了，我给你准备了新衣裳，你试试？
少年：你做的衣服太丑了，穿着这么丑的衣服，我怎么名扬天下？
女子把糖葫芦塞进徒弟嘴里。
少年：唔……呸，都跟你说了我不吃糖葫芦，我不是小孩子了！
……
歌声没有间歇。
二者结合的非常自然：
【院内冬初，昔年与你栽的桃树
叶落早做尘土
新雪来时，又将陈酒埋了几壶
盼你归来后对酌
穿过落雁修竹，看过月升日暮
你说有一日总会名扬天下实现你抱负
那时低头替你剑穗缠着新流苏
心愿未听清楚。】
……
徒弟长大了。
比师父还高。
师父已经不是徒弟的对手。
台词穿插在歌声里，形成两个声道。
二者比例调和的刚刚好。
剧情与歌声几乎完美的相融于一起。
青年：你又输了。
女子：知道了知道了，徒弟还是长大了啊。
青年：这下你不用一直跟在我后面，担心我被人欺负了吧。
女子：你这身新衣服不错呀，看起来倒像名扬天下那么回事儿。
青年：师傅，你的亲友呢？
女子：……这是你的小马驹吗？挺帅的嘛！你记得要每天刷洗，这样它长大了毛色会——
青年：这些我知道。
女子：对了！我这还有些上好的马草——
青年：不用了，我都有。
青年离开了。
副歌的高昂把情绪拉扯：
【还挂着流苏，是否应该满足？
也为你缝好冬衣寄去书信一两句叮嘱
该庆幸至远至疏你我还未至陌路
是时光从来残酷
最害怕，酒肆闲谈时候听见你名字
语气七分熟识
…。。