兹特克的最大抵抗者特拉斯卡拉共和联邦，并宣扬灭世论，使用了一系列手段，最终使特拉斯卡拉城邦皈依东正教，并使他们向皇帝效忠。
随后的几个月里，阿兹特克远征军不断向西扩张，依然采用老方法，刚柔相济，用天花引起恐慌，迫使东谷地同盟的其他几个城邦也加入了联军，兵锋直指以特诺奇蒂特兰为主的三城同盟。
皇帝的敕令让阿兹特克远征军中的“怀柔派”占据了上风，以瓦伦斯大主教为首的宗教势力开始主导外交，在他的指示下，特拉斯卡拉开始联络西北边的塔拉斯科王国，东南边的萨奇拉王国，南边的米斯特克王国和其余土著势力，希望他们皈依基督教，反抗邪恶的阿兹特克入侵者。
得知边境告急后，阿兹特克帝国的现任皇帝阿萨亚卡特尔匆匆结束对塔拉斯科王国的战争，返回仙石城特诺奇蒂特兰，商讨出兵大事。
阿萨亚卡特尔出身名门，是阿兹特克开国皇帝伊斯科阿特尔的孙子，前任皇帝蒙特祖玛一世的外孙，年少时就展现出了非同一般的军事才华，热衷于暴力和战争。
然而，阿萨亚卡特尔的内政天赋和外交手段远远比不上两位前辈，对待下属过分苛责，让包括两个弟弟在内的多位血亲极为不满。
除了两个弟弟外，阿萨亚卡特尔和他的妹夫，震丘城特拉特洛尔科的城主莫基伊斯特利也有不小的矛盾，前者认为后者的子民侮辱了他，将其召来处死，还扬言要进攻他的城市。
这位暴躁之君对待东罗马殖民者的态度十分恶劣，完全没有一点转圜余地，早在几年前，哥伦布就率领使节团来到特诺奇蒂特兰，见到了正欲出征的阿萨亚卡特尔，呈递了来自君士坦丁堡的国书，但却被他直接撕毁，并要求哥伦布即刻离开，永远不得踏上他的土地。
后来，又有一些教士前往阿兹特克，罔顾了哥伦布的警告，一意孤行，试图用温和方法使阿萨亚卡特尔改信基督。
当教士来到特诺奇蒂特兰时，皇帝刚好收兵回归，正准备活祭大典，兴致不错，邀请教士前去旁观。
骸骨堆积如山，血涸在路面上凝固，粘稠而滑腻，阿兹特克的祭司用黑曜石钝刀缓缓割开胸膛，取出活人的心脏，献给神明，剥开人皮，剩余的肉体则被分给贵族和武士……
当阿萨亚卡特尔一边啃着人大腿，一边笑嘻嘻地问教士有何感想时，教士早已被吓得紧闭双眼，一边颤抖，一边在胸前画着十字。
过了好一会儿，教士才睁开眼，抱着必死的决心看向食人者。
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