和风细雨间，地中海世界进入丰裕而温柔的秋季，降水逐渐增多，天气日渐凉爽，不少内河重新担起了沟通交流的重要职责，不少农田和牧场勃发着茁壮生机。
对于欧洲各国来说，惊诧而诡谲的1474年终于步入了尾声，降水丰沛的秋冬季即将到来，新的一年将要开始，风险？机遇？尚未可知。
从巴塞罗那同盟的建立，到勃艮第远征的开始，从格拉纳达战争的爆发，到拉丁海盗的兴盛，从威尼斯的彻底覆灭，到佛罗伦萨的骇人惨案，地中海人民经历了太多变故，让他们始料未及。
有些人身败名裂，有些人乘风而起，有些人背井离乡，有些人荣归故里，英雄，豪杰，叛徒，内奸……然而，大部分人选择了麻木不仁，独善其身，不是因为他们冷漠，而是因为，在这充斥着阴谋诡计与血腥暴力的地中海世界，这样的事情实在太过寻常。
无能者恩里克的死亡将伊比利亚的乱局推向一个新的高潮，卡斯蒂利亚王国的三位宣称者各据一方，都在积蓄着自己的力量，大规模的军事冲突尚未爆发。
作为先王临死前指定的继承人，胡安娜一世在忠诚老臣的指导下忙着洗白自己的身世，加强“正统女王”的权威，她的努力却并未起到多少效果，血统上的污点实在太难洗清，各地诸侯照样包藏祸心，不尊王令。
费尔南多忙着借钱整军，择机南下，为期十年的加泰罗尼亚叛乱为阿拉贡联合王国带来了数不尽的灾难，东部沿海的经济重镇远未恢复过往荣光，伊比利亚半岛上最大丝织业基地的毁灭也让包括瓦伦西亚和巴塞罗那等贸易商港难以维持曾经的中转地位，来自格拉纳达的丝绸织物和羊毛呢绒不再经阿拉贡进入基督教世界，他们的贸易收入一时锐减。
小国王卡洛斯则一如既往地漠然注视着大人们的忙忙碌碌，除了学习语言文字外，他最喜欢干的就是拿着长兄赠予的花冠，独自躲在马拉加宫殿的山崖上，看夕阳西下，云卷云舒。
此时的小卡洛斯已经获得了医院骑士团荣誉团员的称号，东帝国的皇帝是他的祖父，罗马教廷的罗维雷教宗是他的教父，科尔多瓦伯爵阿隆索当他的抚养者，医院骑士团的大团长乔万尼则是他的武艺教师，尊贵头衔加身，血脉古老悠长，未来似乎一片光明。
格拉纳达方面，东罗马帝国和医院骑士团的联军正在对格拉纳达城发起围攻，坚毅果敢的摩尔国王对劝降诏书严词拒绝，要为他的信仰战斗到最后一刻。
格拉纳达城是一座坚城，位于内华达山
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