却说老鼠精恼怒离去，出了无底洞，在洞外耍剑泄恨。
观音菩萨纵祥光而来，远远见了，变个丑女，落下来，问道：「娘娘可是半截观音？」
老鼠精道：「哪里来的丑女，怎麽认得我？」
观音菩萨道：「听说娘娘好事，特来献宝！」
老鼠精好奇道：「什麽宝物？」
观音菩萨拿出净瓶，托在掌心，道：「娘娘请看。」
老鼠精好奇过去查看。
观音菩萨变的丑女十分矮胖，老鼠精去看那瓶子时便低下身，仔细查看。
只听嗖的一声，老鼠精被收进了净瓶之中。
观音菩萨笑了笑，摇身一变，变做老鼠精的模样，着绦紫琉璃裙，姿态窈窕，足尖纤巧，迳入无底洞中。
观音菩萨走进里面，直入殿内，听见里面有行酒令，是敖徒声音，遂在门侧偷听。
只听敖徒道：「猗嗟昌兮，颀而长兮。抑若扬兮，美目扬兮。巧趋跄兮，射则臧兮。」
又有一声音：
「猗嗟名兮，美目清兮。仪既成兮，终日射侯。不出正兮，展我甥兮。」
又有一声音：
「猗嗟娈兮，清扬婉兮。舞则选兮，射则贯兮。四矢反兮，以御乱兮。」
声音有女声，後来又有男声，观音菩萨悄悄看去，原来是有许多妖怪做令，三太子也在敖徒身旁，乃是众妖饮酒聚会，为三太子行酒令。
观音菩萨便静静等候。
一段时间後，酒令结束，众妖一一辞去。
三太子喝多了，敖徒令人抬到侧屋。
有几个女妖怪仗着醉意，向敖徒表露情感，被敖徒回绝。
观音菩萨见了，十分赞许，心中笑道：「她这徒儿还有些定力。」
不过很快，众妖走後，敖徒便叫出几个蜘蛛精，将事物收拾乾净，随後他躺在榻上，单独枕在蜘蛛精大姐的温软小腹上休息。观音菩萨见了，默默将刚刚的赞许收回，走进殿内。秀足踩过，轻巧无声，至敖徒身前，将一只纤纤玉手放在敖徒胸膛，温声柔意道：「大王！」
敖徒听了，睁开眼，将那手捉住，因为太过熟悉，未用任何神通便轻易认出是观音菩萨，心中略微想了想，便知晓其中原由。
定是又因为悟空，致使老师误会了他。
不过敖徒有些好奇老师变做老鼠精的模样想要做什麽，於是暂不拆穿，问道：「怎麽了？」
观音菩
…。。